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中国红枣行业发展简析(2009年-2015年)
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2018-11-18 09:02  来源: 中枣网  前往: 红枣论坛

  一、中国枣树种植业发展概况

  (1)中国枣树种植情况

  近年来,得益于国家农业产业政策的大力扶持、下游产业对枣产品需求持续快速增长以及枣树种植为农民带来的良好的致富效应,我国枣树种植业呈现了快速增长势头。2014年达285万公顷,预计2015年的种植面积将达到298万公顷,2010年-2015年的复合增长率为6.5%。传统红枣主产区为山东、河北、陕西与河南等地,但新疆地区后来居上,已经成为国内红枣最重要产区,种植面积与产量均居全国首位。[i]

  图表01 2009-2015年全国枣树种植面积

  资料来源:农业部,宏源证券研究所

  (2)中国红枣总产量情况

  随着新疆地区枣树种植面积的持续增加,全国枣树种植面积的不断增长,同时随着产品结构和种植技术的改良以及病虫害防控手段的不断改进,枣产量保持了高速增长。预计2009-2015年,中国原枣产量提升近一倍,2015年将达到913.5万吨,2009-2015年期间的年复合增长率为15.4%。

  图表 02 2009-2015年全国枣产量

  资料来源:赛迪顾问,中信证券研究部

  二、中国枣产品加工业发展概况

  (1)枣产品市场需求快速增长

  红枣有调节细胞生长与抗衰老的作用,在预防心血管疾病和治疗缺铁性贫血也有一定功效,同时红枣能保持皮肤、骨骼、牙齿、毛发健康生长,促进视力和生殖机能良好地发展。常食大枣可治疗身体虚弱、神经衰弱、脾胃不和、消化不良、劳伤咳嗽、贫血消瘦,养肝防癌功能尤为突出。

  随居民收入水平的提升与对健康生活品质的追求,我国枣产品市场规模近年来稳步提升。2014年,中国枣产品市场规模约478.1亿元,预计2015年将达到534.2亿元,2010-2015年CAGR为14.2%。红枣食用历史悠久,且在传统医学里,红枣具有健脾、养胃、补血等多种良好的养生保健功能,随着消费升级和对健康的重视,红枣市场有望继续快速扩容。[ii]

  图表 03 2009-2015年全国枣产品销售额

  资料来源:赛迪顾问,中信证券研究部

  (2)原枣占比较高,枣产品深加工方向值得关注

  原枣仅仅需要简单的清洗即可食用,方便、味道甜美,是天然的零食。市场上出售也多以原枣产品为主,在红枣行业近550亿的市场规模中,原枣消费占绝大部分。近年来,红枣的初加工产品如枣干、枣粉等产品,深加工产品如枣奶、枣饮料等,也快速增长,但是占比仍然较低。[iii]

  图表 04 2009-2015年枣粗加工与深加工比例情况

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  资料来源:赛迪顾问,中信证券研究部

  (3)人均消费较低,未来发展潜力巨大

  红枣属于大众类休闲食品,14 年人均年消费量在6kg左右,预计2015年将达到7kg水准,但国内消费刚刚起步,远未达到行业天花板。行业未来仍可维持10%-15%增长,主要考虑一是居民可支配收入持续增长提升对健康食品的需求;二是龙头企业主动宣传提高消费者对红枣认知度;三是红枣深加工产品推出满足不同消费需求。[iv]

  图表 05 2009-2015年全国人均枣消费量

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  资料来源:平安证券研究所、Wind

  三、新疆红枣产业发展概况

  (1)新疆红枣种植与产量情况

  2000年以来,自治区政府大力发展特色林果业,尤其自从2003年确立林果业为新疆农业农村经济发展的支柱产业,之后每年都会出台一系列意见措施以扶持林果产业的发展。在自治区政府的大力推进下,新疆林果业,尤其是南疆环塔里木盆地将成为自治区举足轻重的林果发展地区,特色林果业的发展潜力巨大。2011年,新疆南疆地区林果主产区的农民人均林果创收首次超过千元,比2010年提升四分之一以上。尤其是林果业起步比较早的地区,当地农民的收入主要来自于种植林果的收入。[v]

  根据新疆统计局的数据,预计2015年新疆红枣种植面积达到510350公顷,2009年至2015年期间的年复合增长率为5.1%。

  图表 06 2009-2015年新疆红枣种植面积情况

  数据来源:新疆统计局

  根据新疆统计局的数据,预计2015年新疆红枣产量达到3633246吨,2009年至2015年期间的年复合增长率为42.1%。

  图表 07 2009-2015年新疆红枣产量情况

  数据来源:新疆统计局

  (2)新疆兵团红枣种植与产量情况

  近几年来,兵团在南疆地区大力发展红枣产业,逐年扩大红枣种植面积,发展红枣产业已经成为红枣主产区团场经济发展,职工增收的重要支柱产业之一。由于产品供不应求,经济效益非常可观,各团场、职工都自觉地种植红枣,迅速扩大种植面积。[vi]

  根据新疆统计局的数据,预计2015年生产建设兵团红枣种植面积达到114042公顷,2009年至2015年期间的年复合增长率为2.3%。

  图表 08 2009-2015年新疆生产建设兵团红枣种植面积情况

  数据来源:新疆统计局

  目前兵团种植的红枣品种有几十种,但主要以兼用品种的灰枣、骏枣为主,另外还种植少量的制干品种圆铃枣、长红枣和兼用品种赞皇大枣,近几年,一师、十三师、十四师还引入了部分鲜食品种,如沾化冬枣等。

  根据新疆统计局的数据,预计2015年生产建设兵团红枣产量达到1715325吨,2010年至2015年期间的年复合增长率为47.5%,高于新疆平均年复合增长率42.1%,是新疆自治区内红枣产量增长最快的区域。

  图表 09 2009-2015年新疆生产建设兵团红枣产量情况

  数据来源:新疆统计局

  (3)兵团枣树种植面积广,红枣产量占比逐年上升

  新疆兵团红枣主产区全部位于天山以南,塔里木盆地、塔克拉玛干大漠周边地带,主要产区是第一师、第二师、第三师、第十四师。自2010年来,红枣种植面积增长幅度不大,而红枣产量却稳步增长,这主要是因为红枣盛果面积逐年增加,也充分说明新疆兵团红枣已面临盛果期。新疆兵团红枣种植的主要品种有灰枣、骏枣,其中46%的农户选择灰枣,47%的农户选择骏枣,而仅有7%的农户选择其他品种,根据新疆统计局的数据,新疆建设兵团红枣种植面积占比相对较小,2009年至2015年间均维持在21%到26%之间,但红枣产量接近新疆总产量的二分之一,预计2015年,新疆建设兵团红枣产量将占整个新疆自治区产量的47.2%。[vii]

  图表 10 2009-2015年生产建设兵团红枣种植与产量占新疆比例情况

  数据来源:新疆统计局

  四、行业竞争分析

  从竞争格局来看,由于枣品种繁多,且种植范围分布广泛,市场集中度低,市场上企业数量众多,行业内的龙头企业与知名品牌数量相对较少,同时市场竞争激烈。经过改革开发以来的发展,目前市场上逐渐开始形成一些龙头企业,行业龙头为扩大市场占有率,开始建立全国性的营销和服务网络,同时开通线上线下渠道,范围内的生产基地和销售网点,逐步扩大在全国的市场份额,但从整个市场看,单个企业的市场份额仍然较小。

  [i] 20140928-宏源证券-好想你-002582-公司深度报告:定位成功、执行落地,进入快速成长期

  [ii] 20150127-中信证券-好想你-002582-专注铸就经典,蜕变助力前行

  [iii] 20150416-招商证券-好想你-002582-公司深度报告:彻底的转型,确定的反转

  [iv] 20150714-平安证券-好想你-002582-公司深度报告:产品渠道深度转型,改革之路任重道远

  [v]新疆农业大学硕士学位论文《新疆红枣竞争力分析》

  [vi]石河子大学硕士学位论文《新疆兵团红枣产业发展战略研究》

  [vii]席春林,《新疆兵团红枣种植户投入—产出效率分析》

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